复地集团公开发行10亿元公司债券
[2016.03.21] 相关项目: 标签:复地 融资 资本市场 轻资产
 



3月18日,复地(集团)股份有限公司面向合格投资者公开发行人民币10亿元规模复地2016年公司债券(第一期),也是继去年11月成功发行人民币40亿元公司债后,再度成功对接资本市场,多渠道融资的具体表现。

权威评级机构给予本期公司债AA+信用评级。据公告,该公司债为2+1年期,票面利率则创下公司历史低点,为3.60%。债券票面金额为100元,按面值平价发行。在募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
  
去年11月17日,复地集团公开发行不超过人民币50亿元公司债获得中国证监会核准。11月18日,首期人民币40亿元公司债率先发行,4.15%的票面利率成为当时同期限、同等级房地产公司债发行利率最低。
  
本期10亿元公司债发行后,投资者竞相追捧的场景再度上演,充分显现外界对复地整体业务实力、未来发展潜力的认可。
  
3月22日,复地在中国房地产业协会、中国房地产测评中心发布的“2016中国房地产开发企业500强”榜单中荣列第18位,进一步凸显行业地位。
  
业内人士指出,这些与复地集团多年来稳健的发展步伐和经营策略,良好的财务状况和品牌口碑不无关系。
  
去年,受国内宏观经济影响,房地产市场波动加剧,区域市场分化日趋明显。2015年,复地集团凭借合理的区域布局和成熟的产品落地,深耕上海、北京、武汉、南京、成都等一批重点核心城市,均取得良好销售业绩。

此外,依托母公司复星集团投资的全球产业资源、创新“蜂巢城市”战略,以“产业+地产”模式实现“产城融合”,为复地注入独特竞争力,培育健康、旅商、物贸等全新产品线。
  
2016年以来,随着国内融资成本不断下降,一季度房企发债融资频现,数据显示,截至3月中旬,上市国内房企发债已超人民币1700亿元。低利率公司债有助于房企优化债务结构、获取优秀项目或实现行业并购;另一方面,也可用于追加投资,优化产品与配套,积极响应中央“去库存”号召。因此,房企公司债发行对整个房地产行业健康发展无疑具有积极推动作用。
 
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