复地发力金融创新,成功发行15亿元物业费ABS
[2016.07.29] 相关项目: 标签:
 



7月29日,复地(集团)股份有限公司(以下简称“复地”)宣布成功发行“复地物业资产支持专项计划”,总规模15亿元人民币,在提供全新融资渠道、扩大资产管理规模的同时,实现房地产企业存量资产的有效盘活,标志着复地在金融创新和轻资产转型上再度迈出坚实步伐。


“复地物业资产支持专项计划”于7月22日获得上海证券交易所的无异议函。该资产支持专项计划由深圳新华富时资产管理有限公司担任计划管理人,复地资本担任该计划的原始权益人和资产服务机构,并担任财务顾问机构,与金杜律师事务所、中诚信证券评估、北京中企华资产评估、安永会计师事务所携手共同推出。此次计划的基础资产则源自复地集团旗下高地物业五家物业子公司提供物业服务而享有的物业费收入。


据悉,复地20多年来积累了众多住宅、商办楼盘,每年形成一定规模的物业管理费和停车费收入,是相对稳定的证券化优质基础标的。


复地旗下的资本管理平台“复地资本”结合企业整体战略,融通内外部优质资源,实现产品的研发和设计,成功将高地物业管理的62个物业服务项目以及15个案场项目的物业费收入纳入资产池,以较低的成本将原本“动不得”的稳定现金流解放出来,将单纯经营性的物管业务上升到金融证券化的层面。今后随着管理物业规模的持续增长及通过后续产品“滚动发行”,还将为复地提供可长期使用的低息资金,不断提高企业的资产流动性, 有助于企业实现轻资产运营发展。


作为复星集团旗下最大的地产开发平台,复地具有得天独厚的金融基因,此次物业费资产证券化产品的成功发行,也是继2015年发行50亿元人民币公司债券后的再一次突破。

 
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